درامی عاشقانه که به موضوعات چالش برانگیز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز می پردازد و قصه ای معمایی، پر التهاب و جذاب را روایت می کند.

«پیتر پارکر» خود را از فعالیت‌های نجات بخش کنار کشیده و با زحمت درسش را در دانشگاه کلمبیا ادامه می‌دهد و کماکان به عنوان عکاس، نیمه وقت برای روزنامه «دیلی باگل» کار می‌کند. تا این که ناچار می‌شود برای مقابله با تهدیدات دانشمند دیوانه‌ای به نام «دکتر اکتاویوس» وارد عمل شود و…

در فوریه سال ۱۹۶۹، بازیگر یک سریال‌ وسترن پرطرفدار و یک بدلکار باتجربه، در مورد تداوم فعالیت هنری خود دچار نگرانی می‌شوند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در واپسین سال‌های دوران طلایی صنعت فیلمسازی هالیوود، به شهرت و موفقیت دست پیدا کنند و…